1. Зарядні палі - це пристрої для доповнення енергії для транспортних засобів на нових джерелах енергії, і існують відмінності в розробці в країні та за кордоном.
1.1. Зарядна колона – це пристрій для додаткової енергії для транспортних засобів на нових джерелах енергії
Зарядна паля – це пристрій для транспортних засобів на нових джерелах енергії, що доповнює електричну енергію. Для транспортних засобів на нових джерелах енергії це те саме, що заправна станція для заправки транспортних засобів. Схема розташування та сценарії використання зарядних паль є більш гнучкими, ніж у заправних станцій, а типи також багатші. Залежно від способу встановлення, їх можна розділити на настінні зарядні палі, вертикальні зарядні палі, мобільні зарядні палі тощо, які підходять для різних форм майданчиків;
Відповідно до класифікації сценаріїв використання, їх можна розділити на громадські зарядні палі, спеціальні зарядні палі, приватні зарядні палі тощо. Громадські зарядні палі надають послуги громадської зарядки для населення, а спеціальні зарядні палі зазвичай обслуговують лише внутрішню частину будівельної компанії, тоді як приватні зарядні палі встановлюються у приватних зарядних палях. Паркувальні місця, закриті для громадськості;
За класифікацією швидкості заряджання (зарядної потужності) їх можна розділити на швидкі зарядні батареї та повільні зарядні батареї; за класифікацією технології заряджання їх можна розділити на зарядні батареї постійного струму та зарядні батареї змінного струму. Загалом, зарядні батареї постійного струму мають вищу зарядну потужність та вищу швидкість заряджання, тоді як зарядні батареї змінного струму заряджають повільніше.
У Сполучених Штатах зарядні палі зазвичай поділяються на різні рівні залежно від потужності, серед яких Рівень 1 таРівень 2Зазвичай це зарядні батареї змінного струму, які підходять майже для всіх транспортних засобів на нових джерелах енергії, тоді як швидка зарядка з підзарядкою не підходить для всіх транспортних засобів на нових джерелах енергії, і різні типи розроблені на основі різних стандартів інтерфейсу, таких як J1772, CHAdeMO, Tesla тощо.
Наразі у світі не існує повністю єдиного стандарту інтерфейсу заряджання. Основні стандарти інтерфейсу включають китайський GB/T, японський CHAOmedo, європейський IEC 62196, американський SAE J1772 та IEC 62196.
1.2. Зростання популярності транспортних засобів на нових джерелах енергії та політична допомога сприяють сталому розвитку зарядних паль у моїй країні
Індустрія автомобілів на нових джерелах енергії в моїй країні стрімко розвивається. Автомобілі на нових джерелах енергії в моїй країні продовжують розвиватися, особливо з 2020 року рівень проникнення автомобілів на нових джерелах енергії стрімко зростає, і до 2022 року рівень проникнення автомобілів на нових джерелах енергії перевищить 25%. Кількість автомобілів на нових джерелах енергії також продовжуватиме зростати. Згідно зі статистикою Міністерства громадської безпеки, частка автомобілів на нових джерелах енергії від загальної кількості автомобілів у 2022 році досягне 4,1%.
Держава видала низку політик для підтримки розвитку галузі зарядних паль. Продажі та володіння транспортними засобами на нових джерелах енергії в моїй країні продовжують зростати, і відповідно, попит на зарядні станції продовжує зростати. У зв'язку з цим держава та відповідні місцеві відомства видали низку політик для активного сприяння розвитку галузі зарядних паль, включаючи політичну підтримку та керівництво, фінансові субсидії та цілі будівництва.
Зі постійним зростанням популярності транспортних засобів на нових джерелах енергії та політичним стимулюванням кількість зарядних паль у моїй країні продовжує зростати. Станом на квітень 2023 року кількість зарядних паль у моїй країні становить 6,092 мільйона. Серед них кількість громадських зарядних паль зросла на 52% у річному обчисленні до 2,025 мільйона одиниць, з яких зарядні пальці постійного струму становили 42%.Зарядні палі змінного струмустановили 58%. Оскільки приватні зарядні станції зазвичай встановлюються разом із транспортними засобами, зростання кількості власників ще більше. Швидке зростання склало 104% у річному обчисленні до 4,067 мільйона одиниць.
Співвідношення кількості транспортних засобів до кількості паль у моїй країні становить 2,5:1, з яких співвідношення кількості транспортних засобів до кількості паль для громадського транспорту становить 7,3:1. Співвідношення кількості транспортних засобів до кількості паль, тобто співвідношення кількості транспортних засобів на нових джерелах енергії до кількості зарядних паль, становить 2,5:1. З точки зору запасів, до кінця 2022 року співвідношення кількості транспортних засобів до кількості паль у моїй країні становитиме 2,5:1, і загальна тенденція поступово знижується, тобто зарядні станції для транспортних засобів на нових джерелах енергії постійно вдосконалюються. Серед них співвідношення кількості громадських транспортних засобів до кількості паль становить 7,3:1, і поступово збільшується з кінця 2020 року. Причина полягає в тому, що продажі транспортних засобів на нових джерелах енергії швидко зростають, а темпи зростання перевищують темпи будівництва громадських зарядних паль; співвідношення кількості приватних транспортних засобів до кількості паль становить 3,8:1, що свідчить про поступове зниження. Ця тенденція головним чином зумовлена такими факторами, як ефективне просування національної політики щодо сприяння будівництву приватних зарядних паль у житлових комплексах.
Що стосується розподілу паль громадського заряджання, то співвідношення кількості паль громадського постійного струму до кількості паль громадського змінного струму становить ≈ 4:6, тому співвідношення паль громадського постійного струму становить приблизно 17,2:1, що вище за співвідношення паль громадського змінного струму 12,6:1.
Співвідношення кількості нових транспортних засобів до кількості нових зарядних станцій загалом демонструє поступову тенденцію до покращення. З точки зору поступового збільшення, оскільки щомісячні нові зарядні станції, особливо нові громадські зарядні станції, не тісно пов'язані з продажами транспортних засобів на нових джерелах енергії, вони мають значні коливання та призводять до коливань щомісячного співвідношення кількості нових зарядних станцій. Тому щоквартальний показник використовується для розрахунку поступового співвідношення кількості транспортних засобів до кількості нових зарядних станцій, тобто обсягу продажів щойно доданих транспортних засобів на нових джерелах енергії: кількості щойно доданих зарядних станцій. У першому кварталі 2023 року співвідношення кількості щойно доданих автомобілів до кількості нових зарядних станцій становило 2,5:1, що демонструє загальну поступову тенденцію до зниження. Серед них співвідношення кількості нових громадських автомобілів до кількості нових зарядних станцій становить 9,8:1, а співвідношення кількості щойно доданих приватних автомобілів до кількості нових зарядних станцій – 3,4:1, що також демонструє значне покращення.
1.3. Будівництво закордонних зарядних станцій не є ідеальним, а потенціал зростання є значним
1.3.1. Європа: Розвиток нової енергетики відрізняється, але є прогалини в зарядних пальах
Транспортні засоби на нових джерелах енергії в Європі швидко розвиваються та мають високий рівень проникнення. Європа є одним із регіонів, які надають найбільшого значення захисту навколишнього середовища у світі. Завдяки політиці та нормативним актам, європейська галузь транспортних засобів на нових джерелах енергії швидко розвивається, а рівень проникнення нових джерел енергії є високим. Він досяг 21,2%.
Співвідношення кількості транспортних засобів до кількості зарядних станцій у Європі високе, і існує великий розрив у кількості зарядних станцій. Згідно зі статистикою МЕА, співвідношення кількості зарядних станцій для громадських транспортних засобів у Європі становитиме приблизно 14,4:1 у 2022 році, з яких лише 13% становитимуть громадські швидкісні зарядні станції. Хоча європейський ринок транспортних засобів на нових джерелах енергії швидко розвивається, будівництво відповідних зарядних станцій є відносно відсталим, і існують такі проблеми, як нестача зарядних станцій та низька швидкість заряджання.
Розвиток нової енергетики нерівномірний серед європейських країн, а співвідношення кількості громадського транспорту до паль також відрізняється. Щодо поділу, Норвегія та Швеція мають найвищий рівень проникнення нової енергетики, який у 2022 році досяг 73,5% та 49,1% відповідно, а співвідношення кількості громадського транспорту до паль у цих двох країнах також вище за середній показник по Європі, сягаючи 32,8:1 та 25,0:1 відповідно.
Німеччина, Велика Британія та Франція є країнами з найбільшим обсягом продажів автомобілів у Європі, а рівень проникнення нової енергії також високий. У 2022 році рівень проникнення нової енергії в Німеччині, Великій Британії та Франції досягне 28,2%, 20,3% та 17,3% відповідно, а співвідношення кількості громадських транспортних засобів до кількості завантажених автомобілів становитиме 24,5:1, 18,8:1 та 11,8:1 відповідно.
Що стосується політики, Європейський Союз та багато європейських країн послідовно запровадили політику стимулювання або політику субсидування плати, пов'язану з будівництвом зарядних станцій, щоб стимулювати розвиток зарядних станцій.
1.3.2. Сполучені Штати: Зарядні станції потребують термінового розвитку, а уряд і підприємства повинні працювати разом
Як один з найбільших автомобільних ринків у світі, Сполучені Штати досягли повільнішого прогресу в галузі нової енергетики, ніж Китай та Європа. У 2022 році продажі автомобілів на нових джерелах енергії перевищать 1 мільйон, а рівень проникнення становитиме близько 7,0%.
Водночас, розвиток ринку громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах також відбувається відносно повільно, а громадські зарядні станції ще не повністю побудовані. У 2022 році співвідношення громадських транспортних засобів до паль у Сполучених Штатах становитиме 23,1:1, з яких громадські швидкі зарядні станції становитимуть 21,9%.
Сполучені Штати та деякі штати також запропонували політику стимулювання зарядних станцій, включаючи проект уряду США щодо будівництва 500 000 зарядних паль на загальну суму 7,5 мільярда доларів США. Загальна сума, доступна штатам за програмою NEVI, становить 615 мільйонів доларів у 2022 фінансовому році та 885 мільйонів доларів у 2023 фінансовому році. Варто зазначити, що зарядні палі, що беруть участь у проекті федерального уряду США, повинні бути виготовлені в Сполучених Штатах (включаючи виробничі процеси, такі як виготовлення корпусу та складання), і до липня 2024 року щонайменше 55% усіх витрат на компоненти повинні надходити зі Сполучених Штатів.
Окрім політичних стимулів, компанії, що встановлюють палі для зарядки, та автомобільні компанії також активно просували будівництво зарядних станцій, зокрема відкриття компанією Tesla частини зарядної мережі, а також співпрацю ChargePoint, BP та інших автомобільних компаній у розгортанні та будівництві паль.
Багато компаній, що займаються встановленням паль для завантаження, по всьому світу також активно інвестують у Сполучені Штати для створення нових штаб-квартир, об'єктів або виробничих ліній для виробництва паль для завантаження в Сполучених Штатах.
2. Зі прискореним розвитком галузі, ринок зарубіжних зарядних паль став більш гнучким.
2.1. Перешкодою для виробництва є модуль заряджання, а перешкодою для виходу на закордонний ринок — стандартна сертифікація.
2.1.1. Паля змінного струму має низькі бар'єри, а ядром палі постійного струму є зарядний модуль.
Виробничі бар'єри для зарядних паль змінного струму низькі, а зарядний модуль уЗарядні палі постійного струмує основним компонентом. З точки зору принципу роботи та структури, перетворення змінного струму в постійний струм транспортних засобів на нових джерелах енергії здійснюється бортовим зарядним пристроєм усередині транспортного засобу під час заряджання змінним струмом, тому структура зарядної батареї змінного струму є відносно простою, а вартість низькою. При заряджання постійним струмом процес перетворення змінного струму на постійний має виконуватися всередині зарядної батареї, тому його має реалізувати зарядний модуль. Зарядний модуль впливає на стабільність кола, продуктивність та безпеку всієї батареї. Він є основним компонентом зарядної батареї постійного струму та одним із компонентів з найвищими технічними бар'єрами. Постачальники зарядних модулів включають Huawei, Infy Power, Sinexcel тощо.
2.1.2. Проходження сертифікації за закордонними стандартами є необхідною умовою для ведення бізнесу за кордоном
На зарубіжних ринках існують бар'єри для сертифікації. Китай, Європа та Сполучені Штати видали відповідні стандарти сертифікації для зарядних паль, і проходження сертифікації є обов'язковою умовою для виходу на ринок. Стандарти сертифікації Китаю включають CQC тощо, але наразі немає обов'язкового стандарту сертифікації. Стандарти сертифікації в Сполучених Штатах включають UL, FCC, Energy Star тощо. Стандарти сертифікації в Європейському Союзі - це переважно сертифікація CE, а деякі європейські країни також запропонували власні підрозділи стандартів сертифікації. Загалом, складність стандартів сертифікації полягає в тому, що Сполучені Штати > Європа > Китай.
2.2. Внутрішній ринок: Висока концентрація операційної діяльності, жорстка конкуренція в усій ланці виробництва та постійне зростання площ
Концентрація вітчизняних операторів зарядних паль є відносно високою, і існує багато конкурентів у всій ланці зарядних паль, а розташування відносно розпорошене. З точки зору операторів зарядних паль, Telephone та Xingxing Charging займають майже 40% ринку громадських зарядних паль, і концентрація ринку є відносно високою, CR5=69,1%, CR10=86,9%, з яких ринок громадських паль постійного струму CR5=80,7%, ринок громадських паль зв'язку CR5=65,8%. Розглядаючи весь ринок знизу вгору, різні оператори також сформували різні моделі, такі як Telephone, Xingxing Charging тощо, які охоплюють весь промисловий ланцюг, включаючи весь виробничий процес, а також такі, як Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging тощо, які використовують світлову модель активів, що надає сторонні рішення для зарядних станцій для всього виробника або оператора паль. У Китаї є багато виробників цілих паль. За винятком моделей вертикальної інтеграції, таких як Telephone та Star Charging, вся структура паль є відносно розпорошеною.
Очікується, що до 2030 року кількість громадських зарядних станцій у моїй країні досягне 7,6 мільйона. Враховуючи розвиток індустрії транспортних засобів на нових джерелах енергії в моїй країні та політичне планування країни, провінцій та міст, за оцінками, до 2025 та 2030 років кількість громадських зарядних станцій у Китаї досягне 4,4 мільйона та 7,6 мільйона відповідно, а у 2022-2025 та 2025 роках середньорічний темп зростання (CAGR) у 2030 році становитиме 35,7% та 11,6% відповідно. Водночас частка громадських швидкісних зарядних станцій у загальному складі громадських зарядних станцій також поступово зростатиме. За оцінками, до 2030 року 47,4% громадських зарядних станцій становитимуть швидкісні зарядні станції, що ще більше покращить користувацький досвід.
2.3. Європа: Будівництво зарядних паль прискорюється, а частка швидкісних зарядних паль зростає
Візьмемо, наприклад, Велику Британію, де концентрація ринку операторів зарядних паль нижча, ніж у Китаї. Як одна з основних країн Європи з новими енергетичними потужностями, кількість публічних зарядних паль у Великій Британії становитиме 9,9% у 2022 році. З точки зору британського ринку зарядних паль, загальна концентрація ринку нижча, ніж на китайському ринку. На ринку публічних зарядних паль вищу частку ринку мають ubitricity, Pod Point, bp pulse тощо, CR5=45,3%. Публічні швидкі зарядні палі та надшвидкі зарядні палі. Серед них InstaVolt, bp pulse та Tesla Supercharger (включаючи відкриті та спеціалізовані для Tesla) становили понад 10%, а CR5=52,7%. Щодо всього виробництва паль, основними гравцями ринку є ABB, Siemens, Schneider та інші промислові гіганти в галузі електрифікації, а також енергетичні компанії, які реалізують структуру галузі зарядних паль шляхом придбань. Наприклад, у 2018 році BP придбала одну з найбільших компаній з заряджання електромобілів у Великій Британії. 1. Chargemaster та Shell придбали ubitricity та інші у 2021 році (BP та Shell є гігантами нафтової промисловості).
Очікується, що у 2030 році кількість громадських зарядних станцій у Європі досягне 2,38 мільйона, а частка швидкісних зарядних станцій продовжуватиме зростати. За оцінками, до 2025 та 2030 років кількість громадських зарядних станцій у Європі досягне 1,2 мільйона та 2,38 мільйона відповідно, а середньорічний темп зростання (CAGR) у 2022-2025 роках та 2025-2030 роках становитиме 32,8% та 14,7% відповідно. Домінуватимуть громадські зарядні станції, але частка громадських швидкісних зарядних станцій також зростає. За оцінками, до 2030 року 20,2% громадських зарядних станцій становитимуть швидкісні зарядні станції.
2.4. Сполучені Штати: Ринковий простір є більш гнучким, і наразі домінують місцеві бренди
Концентрація ринку зарядних мереж у Сполучених Штатах вища, ніж у Китаї та Європі, і домінують місцеві бренди. Що стосується кількості станцій зарядних мереж, ChargePoint займає лідируючу позицію з часткою 54,9%, далі йде Tesla з 10,9% (включаючи Level 2 та DC Fast), далі йдуть Blink та SemaCharge, які також є американськими компаніями. Що стосується кількості портів зарядки EVSE, ChargePoint все ще перевершує інші компанії, складаючи 39,3%, далі йде Tesla з 23,2% (включаючи Level 2 та DC Fast), далі йдуть переважно американські компанії.
Очікується, що у 2030 році кількість громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах досягне 1,38 мільйона, а частка швидкісних зарядних станцій продовжуватиме зростати. За оцінками, до 2025 та 2030 років кількість громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах досягне 550 000 та 1,38 мільйона відповідно, а середньорічний темп зростання (CAGR) у 2022-2025 роках та 2025-2030 роках становитиме 62,6% та 20,2% відповідно. Подібно до ситуації в Європі, повільні зарядні станції все ще займають більшість, але частка швидкісних зарядних станцій продовжуватиме зростати. За оцінками, до 2030 року 27,5% громадських зарядних станцій становитимуть швидкісні зарядні станції.
2.5. Розрахунок ринкового простору
Виходячи з вищезазначеного аналізу галузі громадських зарядних паль у Китаї, Європі та Сполучених Штатах, передбачається, що кількість громадських зарядних паль зростатиме зі середньорічним темпом зростання (CAGR) протягом періоду 2022-2025 років, а кількість нових зарядних паль, що додаються щороку, буде отримана шляхом віднімання кількості утримуваних об'єктів. Що стосується ціни за одиницю продукції, то вітчизняні повільнозарядні палі коштують від 2000 до 4000 юанів/комплект, а за кордоном – від 300 до 600 доларів/комплект (тобто 2100-4300 юанів/комплект). Ціна вітчизняних швидкісних зарядних паль потужністю 120 кВт становить 50 000-70 000 юанів/комплект, тоді як ціна іноземних швидкісних зарядних паль потужністю 50-350 кВт може сягати 30 000-150 000 доларів/комплект, а ціна швидкісних зарядних паль потужністю 120 кВт становить близько 50 000-60 000 доларів/комплект. За оцінками, до 2025 року загальний обсяг ринку громадських зарядних паль у Китаї, Європі та Сполучених Штатах досягне 71,06 мільярда юанів.
3. Аналіз ключових компаній
Серед зарубіжних компаній у галузі зарядних паль є ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens тощо. Серед вітчизняних компаній — Autel, Sinexcel,CHINAEVSE, TGOOD, Gresgying тощо. Серед них вітчизняні компанії з виробництва паль також досягли певного прогресу у виході на зарубіжний ринок. Наприклад, деяка продукція CHINAEVSE отримала сертифікати UL, CSA, Energy Star у Сполучених Штатах та сертифікати CE, UKCA, MID у Європейському Союзі. CHINAEVSE увійшла до списку постачальників та виробників зарядних паль BP.
Час публікації: 10 липня 2023 р.