1. Зарядні палі є пристроями для доповнення енергії для нових транспортних засобів, і існують відмінності в розвитку вдома та за кордоном
1.1.Зарядна купа — це пристрій для доповнення енергії для нових транспортних засобів
Зарядний стовп — це пристрій для транспортних засобів нової енергії для доповнення електричної енергії.Для транспортних засобів з новою енергією це те, що АЗС для транспортних засобів.Розташування та сценарії використання зарядних станцій є більш гнучкими, ніж АЗС, і типи також багатші.Відповідно до форми установки, його можна розділити на настінні зарядні палі, вертикальні зарядні палі, мобільні зарядні палі тощо, які підходять для різних форм сайту;
Відповідно до класифікації сценаріїв використання, його можна розділити на громадські зарядні палі, спеціальні зарядні палі, приватні зарядні палі тощо. Громадські зарядні палі надають громадські послуги зарядки для населення, а спеціальні зарядні палі зазвичай обслуговують лише внутрішню частину конструкції. пальова компанія, тоді як приватні зарядні палі встановлюються в приватних зарядних палях.Паркувальні місця, закриті для громадськості;
Відповідно до класифікації швидкості заряджання (потужності заряджання) його можна розділити на швидкі зарядні палі та повільні зарядні палі;відповідно до класифікації технології зарядки, її можна розділити на зарядні палі постійного струму та зарядні палі змінного струму.Загалом, зарядні пристрої постійного струму мають вищу зарядну потужність і вищу швидкість заряджання, тоді як зарядні пристрої змінного струму заряджаються повільніше.
У Сполучених Штатах зарядні палі зазвичай поділяються на різні рівні відповідно до потужності, серед яких Рівень 1 іРівень 2зазвичай це зарядні блоки змінного струму, які підходять майже для всіх нових транспортних засобів, тоді як трибутарна швидка зарядка підходить не для всіх нових транспортних засобів, і різні типи походять на основі різних стандартів інтерфейсу, таких як J1772, CHAdeMO, Tesla тощо.
На даний момент у світі не існує повністю єдиного стандарту інтерфейсу зарядки.Основні стандарти інтерфейсу включають китайський GB/T, японський CHAOmedo, Європейський союз IEC 62196, американський SAE J1772 і IEC 62196.
1.2.Зростання нових енергетичних транспортних засобів і політична допомога стимулюють сталий розвиток зарядних станцій у моїй країні
У моїй країні швидко розвивається індустрія нових енергетичних автомобілів.Нові транспортні засоби на енергії в моїй країні продовжують розвиватися, особливо з 2020 року, рівень проникнення нових транспортних засобів на енергії швидко зріс, і до 2022 рівень проникнення нових транспортних засобів на енергії перевищив 25%.Кількість нових енерготранспортних засобів також буде збільшуватися.Згідно зі статистикою Міністерства громадської безпеки, частка нових автомобілів на енергії в загальній кількості транспортних засобів у 2022 році досягне 4,1%.
Держава випустила низку стратегій для підтримки розвитку промисловості зарядних паль.У моїй країні продажі та власність транспортних засобів на новій енергії продовжують зростати, і, відповідно, продовжує зростати попит на зарядні пристрої.У зв’язку з цим держава та відповідні місцеві департаменти випустили низку політик для активного сприяння розвитку індустрії зарядних паль, включаючи політичну підтримку та керівництво, фінансові субсидії та цілі будівництва.
З безперервним зростанням нових транспортних засобів на енергії та політичним стимулюванням кількість зарядних станцій у моїй країні продовжує зростати.Станом на квітень 2023 року кількість зарядних станцій у моїй країні становить 6,092 мільйона.Серед них кількість громадських зарядних станцій зросла на 52% порівняно з минулим роком до 2,025 мільйона одиниць, з яких зарядні пристрої постійного струму становили 42% іЗарядки змінного струмустановили 58%.Оскільки приватні зарядні палі зазвичай збираються за допомогою транспортних засобів, зростання кількості власників ще більше.Швидко, з річним зростанням на 104% до 4,067 мільйона одиниць.
Співвідношення транспортного засобу до палі в моїй країні становить 2,5:1, з яких у державному співвідношенні транспортного засобу до палі становить 7,3:1.Співвідношення транспортного засобу до стовпа, тобто співвідношення транспортних засобів з новою енергією до зарядних стовпів.З точки зору інвентаризації, до кінця 2022 року співвідношення транспортних засобів до купи в моїй країні становитиме 2,5:1, і загальна тенденція поступово знижується, тобто зарядні засоби для нових транспортних засобів на енергії постійно вдосконалюються.Серед них співвідношення громадських транспортних засобів до купи становить 7,3:1, і воно поступово зросло з кінця 2020 року. Причина полягає в тому, що продажі нових транспортних засобів на енергії швидко зросли, і темпи зростання перевищили прогрес будівництва громадських зарядних пристроїв. палі;Співвідношення приватних транспортних засобів до паль становить 3,8:1, демонструючи поступове зниження.Ця тенденція в основному зумовлена такими факторами, як ефективне просування національної політики щодо сприяння будівництву приватних зарядних паль у житлових громадах.
З точки зору розбивки громадських зарядних паль, кількість громадських паль постійного струму: кількість громадських паль змінного струму ≈ 4:6, тому співвідношення громадських паль постійного струму становить приблизно 17,2:1, що вище, ніж співвідношення громадських змінного струму палі 12,6:1.
Додаткове співвідношення транспортного засобу до палі демонструє тенденцію поступового покращення в цілому.З точки зору збільшення, оскільки щомісячні нові зарядні купи, особливо нові публічні зарядні купи, не тісно пов’язані з продажами нових транспортних засобів на енергії, вони мають значні коливання та призводять до коливань у щомісячному коефіцієнті купи нових транспортних засобів.Таким чином, щокварталу калібр використовується для розрахунку додаткового співвідношення транспортного засобу до купи, тобто обсягу продажів щойно доданих нових енергетичних транспортних засобів: кількості щойно доданих зарядних куп.У 1 кварталі 2023 року нещодавно додане співвідношення вагонів до штабелів становило 2,5:1, демонструючи загальну тенденцію до поступового зниження.Серед них нове співвідношення між громадськими вагонами та палі становить 9,8:1, а нещодавно додане співвідношення між вагонами та штабелями – 3,4:1, що також свідчить про значне покращення.тенденція.
1.3.Будівництво закордонних зарядних станцій не ідеальне, і потенціал зростання є значним
1.3.1.Європа: розвиток нової енергетики відрізняється, але є прогалини в зарядних палях
Нові електромобілі в Європі швидко розвиваються та мають високий рівень проникнення.Європа є одним із регіонів, які надають найбільшого значення охороні навколишнього середовища у світі.Керуючись політикою та правилами, європейська індустрія автомобілів на новій енергії швидко розвивається, а рівень проникнення нової енергії є високим.Досяг 21,2%.
Співвідношення транспортного засобу до кількості стовбурів у Європі є високим, і існує великий розрив у зарядних спорудах.Згідно зі статистичними даними МЕА, у 2022 році співвідношення купи громадських транспортних засобів у Європі становитиме приблизно 14,4:1, з яких купи громадських швидких зарядок становитимуть лише 13%.Незважаючи на те, що європейський ринок нових енерготранспортних засобів швидко розвивається, будівництво відповідних зарядних станцій є відносно відсталим, і існують такі проблеми, як невелика кількість зарядних станцій і низька швидкість заряджання.
Розвиток нової енергетики є нерівномірним серед європейських країн, і співвідношення громадських транспортних засобів і паль також різне.З точки зору підрозділів, Норвегія та Швеція мають найвищий рівень проникнення нової енергії, досягаючи 73,5% і 49,1% відповідно в 2022 році, а співвідношення громадських транспортних засобів і паль у цих двох країнах також вище, ніж у середньому по Європі, досягаючи 32,8: 1 і 25,0 відповідно: 1.
Німеччина, Сполучене Королівство та Франція є найбільшими країнами з продажу автомобілів у Європі, і рівень проникнення нової енергетики також високий.У 2022 році рівень проникнення нових джерел енергії в Німеччині, Великій Британії та Франції сягне 28,2%, 20,3% і 17,3% відповідно, а співвідношення громадського транспорту до купи становитиме 24,5:1, 18,8:1 і 11,8. :1 відповідно.
Що стосується політики, Європейський Союз і багато європейських країн послідовно запроваджували політику стимулювання або політику субсидування зарядки, пов’язану з будівництвом зарядних станцій, щоб стимулювати розвиток зарядних станцій.
1.3.2.Сполучені Штати: необхідно терміново розвивати зарядні станції, а уряд і підприємства працюватимуть разом
Будучи одним із найбільших автомобільних ринків у світі, Сполучені Штати досягли повільніших успіхів у сфері нової енергії, ніж Китай і Європа.У 2022 році продажі нових автомобілів на енергії перевищать 1 мільйон із рівнем проникнення близько 7,0%.
У той же час розвиток ринку громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах також відбувається відносно повільно, а громадські зарядні засоби ще не завершені.У 2022 році співвідношення кількості громадських транспортних засобів і станцій у Сполучених Штатах становитиме 23,1:1, з них 21,9% – громадські станції швидкої зарядки.
Сполучені Штати та деякі штати також запропонували політику стимулювання зарядних станцій, включаючи проект уряду США зі спорудження 500 000 зарядних стовпів на загальну суму 7,5 мільярда доларів США.Загальна сума, доступна для штатів у рамках програми NEVI, становить 615 мільйонів доларів у 2022 фінансовому році та 885 мільйонів доларів у 2023 фінансовому році. Варто зазначити, що зарядні палі, які беруть участь у проекті федерального уряду США, мають бути виготовлені в Сполучених Штатах (включаючи виробничі процеси (наприклад, житло та збірка), а до липня 2024 року щонайменше 55% усіх витрат на компоненти мають надходити зі Сполучених Штатів.
На додаток до політичних стимулів, компанії, що займаються виробництвом зарядних станцій, і автомобільні компанії також активно сприяли будівництву зарядних станцій, включаючи відкриття Tesla частини мережі зарядних станцій, а також ChargePoint, BP та інші автомобільні компанії, які співпрацюють у розгортанні та будівництві станцій.
Багато компаній з виробництва зарядних паль у всьому світі також активно інвестують у Сполучені Штати для створення нових штаб-квартир, об’єктів або виробничих ліній для виробництва зарядних паль у Сполучених Штатах.
2. З прискореним розвитком галузі закордонний ринок зарядних паль стає більш гнучким
2.1.Перешкодою для виробництва є зарядний модуль, а перешкодою для виїзду за кордон є стандартна сертифікація
2.1.1.Паля змінного струму має низькі бар’єри, а серцевиною купи постійного струму є зарядний модуль
Виробничі бар'єри зарядних паль змінного струму низькі, а зарядний модуль вПалі зарядки постійного струмує основним компонентом.З точки зору принципу роботи та композиційної структури, перетворення змінного струму в постійний струм нових автомобілів з енергією здійснюється за допомогою бортового зарядного пристрою всередині транспортного засобу під час заряджання змінним струмом, тому структура зарядної купи змінного струму є відносно простою, а вартість невисокою .Під час заряджання постійним струмом процес перетворення змінного струму на постійний потрібно завершити всередині зарядної купи, тому це має бути реалізовано зарядним модулем.Зарядний модуль впливає на стабільність ланцюга, продуктивність і безпеку всієї купи.Це основний компонент зарядного пристрою постійного струму та один із компонентів із найвищими технічними бар’єрами.Серед постачальників модулів зарядки Huawei, Infy power, Sinexcel тощо.
2.1.2.Проходження закордонної стандартної сертифікації є необхідною умовою для закордонного бізнесу
Сертифікаційні бар'єри існують на закордонних ринках.Китай, Європа та США випустили відповідні сертифікаційні стандарти для закладки паль, і проходження сертифікації є необхідною умовою для виходу на ринок.Китайські стандарти сертифікації включають CQC тощо, але на даний момент немає обов’язкового стандарту сертифікації.Стандарти сертифікації в Сполучених Штатах включають UL, FCC, Energy Star тощо. Стандарти сертифікації в Європейському Союзі — це в основному сертифікація CE, а деякі європейські країни також запропонували власні розділені стандарти сертифікації.Загалом, складність стандартів сертифікації Сполучені Штати > Європа > Китай.
2.2.Внутрішній: висока концентрація кінцевої операції, жорстка конкуренція в усьому ланці купи та постійне зростання простору
Концентрація вітчизняних операторів зарядних паль є відносно високою, і є багато конкурентів у всій ланці зарядної палі, а макет відносно розкиданий.З точки зору операторів зарядних пристроїв, на телефонні та Xingxing Charging припадає майже 40% ринку громадських зарядних пристроїв, а концентрація ринку є відносно високою, CR5=69,1%, CR10=86,9%, з яких публічний ринок постійного струму CR5 =80,7%, публічний комунікаційний ринок CR5=65,8%.Дивлячись на весь ринок знизу вгору, різні оператори також сформували різні моделі, такі як телефон, Xingxing Charging тощо, викладаючи вгору та вниз за течією промислового ланцюга, включаючи весь виробничий процес, а також є такі, як Xiaoju Charging, Cloud Quick Charging тощо, які використовують світло. Модель активів надає сторонні рішення для зарядних станцій для всього виробника або оператора купи.У Китаї є багато виробників цілих паль.За винятком моделей вертикальної інтеграції, таких як Telephone і Star Charging, вся структура купи відносно розкидана.
Очікується, що до 2030 року кількість громадських зарядних станцій у моїй країні досягне 7,6 мільйонів. Беручи до уваги розвиток індустрії нових енергетичних транспортних засобів у моїй країні та планування політики в країні, провінціях і містах, за оцінками, до 2025 і 2030 років кількість громадських зарядних станцій у Китаї досягне 4,4 мільйона та 7,6 мільйона відповідно, а 2022-2025E та 2025E CAGR за -2030E становитиме 35,7% та 11,6% відповідно.У той же час, частка публічних куп швидкої зарядки в громадських купах також буде поступово збільшуватися.За оцінками, до 2030 року 47,4% громадських зарядних пристроїв будуть швидкозарядними, що ще більше покращить роботу користувачів.
2.3.Європа: Будівництво завантажувальних паль прискорюється, і частка швидкозавантажувальних паль зростає
Якщо взяти як приклад Великобританію, то ринкова концентрація операторів зарядних паль нижча, ніж у Китаї.Оскільки Велика Британія є однією з основних нових енергетичних країн у Європі, кількість громадських зарядних станцій у Великобританії становитиме 9,9% у 2022 році. З точки зору британського ринку зарядних станцій, загальна концентрація ринку нижча, ніж на ринку Китаю. .На ринку публічних зарядних пристроїв ubitricity, Pod Point, bp pulse тощо мають вищу частку ринку, CR5=45,3%.Публічні купи швидкої зарядки та купи надшвидкої зарядки Серед них InstaVolt, bp pulse і Tesla Supercharger (включаючи відкриті та специфічні для Tesla) становлять більше 10%, а CR5=52,7%.Щодо всього виробництва паль, до основних гравців ринку входять ABB, Siemens, Schneider та інші промислові гіганти у сфері електрифікації, а також енергетичні компанії, які реалізують макет галузі заряджання паль шляхом придбання.Наприклад, у 2018 році BP придбала одну з найбільших компаній із зарядки електромобілів у Великій Британії. 1. Chargemaster і Shell придбали ubitricity та інші у 2021 році (BP і Shell є гігантами нафтової промисловості).
Очікується, що в 2030 році кількість громадських зарядних станцій у Європі досягне 2,38 мільйона, і частка швидких зарядних станцій продовжить збільшуватися.За оцінками, до 2025 і 2030 років кількість громадських зарядних станцій в Європі досягне 1,2 мільйона і 2,38 мільйона відповідно, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E становитиме 32,8% і 14,7% відповідно.буде домінувати, але частка публічних куп швидкої зарядки також зростає.За оцінками, до 2030 року 20,2% громадських зарядних станцій будуть складати швидкісні зарядні станції.
2.4.Сполучені Штати: ринковий простір більш гнучкий, і наразі домінують місцеві бренди
Концентрація ринку зарядних мереж у Сполучених Штатах вища, ніж у Китаї та Європі, і домінують місцеві бренди.З точки зору кількості сайтів зарядних мереж, ChargePoint займає лідируючу позицію з часткою 54,9%, за нею йде Tesla з 10,9% (включаючи Level 2 і DC Fast), за якою йдуть Blink і SemaCharge, які також є американськими компаніями.З точки зору кількості зарядних портів EVSE, ChargePoint все ще перевершує інші компанії, на неї припадає 39,3%, за нею йде Tesla, на яку припадає 23,2% (включаючи Level 2 і DC Fast), за нею переважно американські компанії.
Очікується, що в 2030 році кількість громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах досягне 1,38 мільйона, а частка швидких зарядних станцій продовжить збільшуватися.За оцінками, до 2025 і 2030 років кількість громадських зарядних станцій у Сполучених Штатах досягне 550 000 і 1,38 мільйона відповідно, а CAGR 2022-2025E і 2025E-2030E становитиме 62,6% і 20,2% відповідно.Подібно до ситуації в Європі, стовпи з повільною зарядкою все ще займають більшість, але частка швидкозарядних паль буде продовжувати покращуватися.За оцінками, до 2030 року 27,5% громадських зарядних станцій будуть швидкими.
2.5.Розрахунок ринкового простору
На основі наведеного вище аналізу промисловості громадських зарядних паль у Китаї, Європі та Сполучених Штатах припускається, що кількість громадських зарядних паль буде зростати за CAGR протягом періоду 2022-2025E, а також кількість нових зарядних паль щороку буде отримано шляхом віднімання кількості холдингів.З точки зору ціни за одиницю продукту, вітчизняні палі з повільним заряджанням коштують 2000-4000 юанів/комплект, а іноземні ціни становлять 300-600 доларів/комплект (тобто 2100-4300 юанів/комплект).Ціна вітчизняних швидкозарядних паль потужністю 120 кВт становить 50 000-70 000 юанів за комплект, тоді як ціна іноземних швидкозарядних паль 50-350 кВт може досягати 30 000-150 000 доларів за комплект, а ціна швидкозарядних паль 120 кВт становить близько 50 000 -60 000 доларів за комплект.За оцінками, до 2025 року загальний ринок громадських зарядних станцій у Китаї, Європі та Сполучених Штатах досягне 71,06 мільярда юанів.
3. Аналіз ключових компаній
Зарубіжні компанії в галузі зарядних паль включають ChargePoint, EVBox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens тощо. Вітчизняні компанії включають Autel, Sinexcel,КИТАЙСЬКЕ, TGOOD, Gresgying тощо. Серед них вітчизняні палеві компанії також досягли певного прогресу у виході за кордон.Наприклад, деякі продукти CHINAEVSE отримали сертифікати UL, CSA, Energy Star у США та CE, UKCA, MID у Європейському Союзі.CHINAEVSE увійшов до списку постачальників і виробників зарядних паль BP.
Час публікації: 10 липня 2023 р