1. Палі зарядки - це пристрої з доповнення енергетики для нових енергетичних транспортних засобів, і є відмінності в розвитку в домашніх умовах та за кордоном
1.1. Порянна купа - це пристрій енергетичного доповнення для нових енергетичних транспортних засобів
Палата зарядки - це пристрій для нових енергетичних транспортних засобів для доповнення електричної енергії. Саме для нових енергетичних транспортних засобів, що є АЗС, щоб заправити транспортні засоби. Сценарії макета та використання зарядних паль є більш гнучкими, ніж АЗС, а типи також багатші. Відповідно до форми встановлення, його можна розділити на стінові зарядні палі, вертикальні палі зарядки, мобільні палі зарядки тощо, які підходять для різних форм сайтів;
Відповідно до класифікації сценаріїв використання, його можна розділити на загальнодоступні палі, спеціальні палі зарядки, приватні палі, що стягують зарядки тощо. Публічні палі, що стягуються, надають публічні послуги для громадськості, а спеціальні палі, що заряджаються, зазвичай обслуговують лише інтер’єр будівельної компанії, тоді як приватні палі зарядки встановлюються в приватних палі. Паркувальні місця, не відкриті для публіки;
Відповідно до класифікації швидкості зарядки (потужність зарядки), її можна розділити на палі швидкої зарядки та повільні палі зарядки; Відповідно до класифікації технології зарядки, її можна розділити на палі зарядки постійного струму та палі зарядки змінного струму. Взагалі кажучи, палі зарядки постійного струму мають більш високу потужність зарядки та швидшу швидкість зарядки, тоді як палі зарядки змінного струму заряджається повільніше.
У Сполучених Штатах заряджання палі зазвичай діляться на різні рівні відповідно до влади, серед яких рівень 1 таРівень 2Зазвичай є палі зарядки змінного струму, які підходять майже для всіх нових енергетичних транспортних засобів, тоді як притокова швидка зарядка не підходить для всіх нових енергетичних транспортних засобів, а різні типи отримують на основі різних стандартів інтерфейсу, таких як J1772, Chademo, Tesla тощо
В даний час у світі немає абсолютно єдиного стандарту зарядного інтерфейсу. Основні стандарти інтерфейсу включають Китайського GB/T, Японії Чомедо, IEC 62196 Європейського Союзу, SAE J1772 США та IEC 62196.
1.2. Зростання нових енергетичних транспортних засобів та допомоги в політиці сприяє сталому розвитку зарядних палі в моїй країні
Нова промисловість енергетичних транспортних засобів моєї країни швидко розвивається. Нові енергетичні транспортні засоби моєї країни продовжують розвиватися, особливо з 2020 року, швидкість проникнення нових енергетичних транспортних засобів швидко зросла, а до 2022 року швидкість проникнення нових енергетичних транспортних засобів перевищила 25%. Кількість нових енергетичних транспортних засобів також продовжуватиме зростати. Відповідно до статистики Міністерства громадської безпеки, частка нових енергетичних транспортних засобів до загальної кількості транспортних засобів у 2022 році досягне 4,1%.
Держава оприлюднила низку політики для підтримки розвитку індустрії зарядки. Продаж та право власності на нові енергетичні транспортні засоби в моїй країні продовжують зростати, і відповідно, попит на зарядки продовжує розширюватися. У зв'язку з цим державні та відповідні місцеві відомства оприлюднили низку політики щодо енергійного сприяння розвитку індустрії зарядки, включаючи підтримку політики та керівництво, фінансові субсидії та будівельні цілі.
З постійним зростанням нових енергетичних транспортних засобів та стимуляції політики кількість зарядних палі в моїй країні продовжує зростати. Станом на квітень 2023 року кількість зарядних паль у моїй країні становить 6,092 мільйона. Серед них кількість загальнодоступних палив збільшилася на 52% у річному обчисленні до 2,025 мільйонів одиниць, з яких стягнення постійного струму становив 42% таПаля зарядки змінного струмуприпадає на 58%. Оскільки приватні палі зарядки зазвичай збираються з транспортними засобами, зростання власності ще більше. Швидко, з річним зростанням на 104% до 4,067 мільйонів одиниць.
Співвідношення транспортного засобу до іголими в моїй країні становить 2,5: 1, з яких громадський співвідношення транспортного засобу до ігорички становить 7,3: 1. Коефіцієнт транспортного засобу до пільги, тобто співвідношення нових енергетичних транспортних засобів до зарядки палі. З точки зору інвентаризації, до кінця 2022 року співвідношення транспортних засобів до палі в моїй країні становитиме 2,5: 1, а загальна тенденція поступово зменшується, тобто зарядки для нових енергетичних транспортних засобів постійно вдосконалюються. Серед них співвідношення державних транспортних засобів до палі становить 7,3: 1, що поступово збільшувалося з кінця 2020 року. Причина полягає в тому, що продаж нових енергетичних транспортних засобів швидко зростає, а темпи зростання перевищили прогрес будівництва громадських зарядних паль; Співвідношення приватних транспортних засобів до палі становить 3,8: 1, що показує поступове зниження. Тенденція в основному пов'язана з такими факторами, як ефективна просування національної політики щодо сприяння будівництву приватних зарядних паль у житлових громадах.
З точки зору розбиття загальнодоступних палив, кількість загальнодоступних палив постійного струму: кількість загальнодоступних палі змінного струму ≈ 4: 6, тому співвідношення суспільних палі постійного струму становить близько 17,2: 1, що вище, ніж співвідношення суспільних палі змінного струму 12,6: 1.
Поступове співвідношення транспортного засобу до пільги показує тенденцію поступового вдосконалення в цілому. З поступової точки зору, оскільки нові щомісячні палі зарядки, особливо нові палі для публічної зарядки, не тісно пов'язані з продажами нових енергетичних транспортних засобів, вони мають великі коливання та призводять до коливань у новому співвідношенні в купі щомісяця. Тому щоквартальний калібр використовується для обчислення додаткового співвідношення транспортного засобу до ігорилі, тобто обсяг продажів нещодавно доданих нових енергетичних транспортних засобів: кількість нещодавно доданих палі зарядки. У 2023Q1 нещодавно додане співвідношення автомобіля до пільги становить 2,5: 1, що демонструє загальну тенденцію поступово вниз. Серед них нове громадське співвідношення автомобіля до пільги становить 9,8: 1, а нещодавно додане приватне співвідношення автомобіля до пільги-3,4: 1, що також показує значне вдосконалення. тенденція.
1.3. Будівництво закордонних зарядних об'єктів не є ідеальним, а потенціал зростання є значним
1.3.1. Європа: Розвиток нової енергії відрізняється, але є прогалини в зарядних палі
Нові енергетичні транспортні засоби в Європі швидко розвиваються і мають високий рівень проникнення. Європа - один із регіонів, які надають найбільше значення захисту навколишнього середовища у світі. Керуючись політикою та правилами, нова європейська промисловість енергетичних транспортних засобів швидко розвивається, а швидкість проникнення нової енергії висока. Досягнув 21,2%.
Співвідношення транспортного засобу до пільги в Європі високий, і існує великий розрив у зарядних установах. Відповідно до статистики МЕА, співвідношення палі громадських транспортних засобів у Європі становитиме близько 14,4: 1 у 2022 р., З яких палі, що швидко стягується, становлять лише 13%. Незважаючи на те, що новий ринок європейських енергетичних транспортних засобів швидко розвивається, будівництво відповідних зарядних приміщень є відносно відсталом, і є такі проблеми, як мало зарядних приміщень та повільна швидкість зарядки.
Розвиток нової енергії є нерівномірним серед європейських країн, а співвідношення державних транспортних засобів до палі також відрізняється. З точки зору підрозділу, Норвегія та Швеція мають найвищий рівень проникнення нової енергії, досягаючи 73,5% та 49,1% відповідно у 2022 році, а співвідношення державних транспортних засобів до палі у двох країнах також вище, ніж у Європейському середньому, досягаючи відповідно 32,8: 1 та 25,0: 1.
Німеччина, Великобританія та Франція - найбільші країни з продажу автомобілів Європи, а рівень проникнення нової енергії також високий. У 2022 році нові показники проникнення в енергетику в Німеччині, Великобританії та Франції досягнуть відповідно 28,2%, 20,3%та 17,3%, а коефіцієнти громадських транспортних засобів становитимуть відповідно 24,5: 1, 18,8: 1 та 11,8: 1.
З точки зору політики, Європейський Союз та багато європейських країн послідовно запровадили стимулюючу політику або заряджали політику субсидій, пов'язану з будівництвом зарядних закладів для стимулювання розвитку зарядних закладів.
1.3.2. Сполучені Штати: Старші заклади повинні бути терміново розроблені, а уряд та підприємства працюють разом
Як один з найбільших автосалонів у світі, США досягли повільніших прогресів у галузі нової енергії, ніж Китай та Європа. У 2022 році продаж нових енергетичних транспортних засобів перевищить 1 мільйон, при цьому рівень проникнення становить близько 7,0%.
У той же час, розвиток ринку громадської зарядки в Сполучених Штатах також є відносно повільним, а громадські заклади не завершені. У 2022 році співвідношення державних транспортних засобів до палі у Сполучених Штатах складе 23,1: 1, з яких палі, що швидко стягується, становлять 21,9%.
Сполучені Штати та деякі Штати також запропонували стимулюючу політику щодо зарядних закладів, включаючи проект уряду США щодо будівництва 500 000 зарядних пали на загальною кількістю 7,5 мільярдів доларів США. Загальна сума, доступна державам у рамках програми NEVI, становить 615 мільйонів доларів у 2022 році та 885 мільйонів доларів у 2023 році. Варто зазначити, що в США, що беруть участь у проекті федерального уряду США, повинні бути виготовлені в США (включаючи виробничі процеси, такі як житло та збори), а до липня 2024 року, принаймні 55% всіх компонентних витрат.
На додаток до політичних стимулів, зарядки компаній та автомобільних компаній також активно сприяли будівництву зарядних засобів, включаючи відкриття Tesla частини мережі зарядки та ChargePoint, BP та інші автомобільні компанії, що співпрацюють для розгортання та побудови пали.
Багато компаній, що стягуються з ворсами по всьому світу, також активно інвестують у Сполучені Штати, щоб створити нові штаб -квартири, об'єкти або виробничі лінії для виготовлення зарядних паль у Сполучених Штатах.
2. З прискореним розвитком галузі, ринок за кордоном зарядки є більш гнучким
2.1. Бар'єр для виробництва полягає в модулі зарядки, а бар'єр для переходу за кордон полягає в стандартній сертифікації
2.1.1. Каля змінного струму має низькі бар'єри, а серцевина купи постійного струму - це модуль зарядки
Виробничі бар'єри палі зарядки змінного струму низькі, а модуль зарядки вПалати для зарядки постійного струмує основним компонентом. З точки зору принципу роботи та структури композиції, перетворення AC/постійного струму нових енергетичних транспортних засобів реалізується бортовим зарядним пристроєм всередині транспортного засобу під час зарядки змінного струму, тому структура ворсу зарядки змінного струму відносно проста, а вартість низька. При зарядці постійного струму процес перетворення від змінного струму до постійного струму повинен бути завершений всередині купи зарядки, тому його потрібно реалізувати за допомогою модуля зарядки. Модуль зарядки впливає на стабільність ланцюга, продуктивність та безпеку всієї купи. Це основна складова палі зарядки постійного струму та один із компонентів з найвищими технічними бар'єрами. Постачальники модуля зарядки включають Huawei, Infly Power, Sinexcel тощо.
2.1.2. Передача за кордоном Стандартна сертифікація - це необхідна умова для закордонного бізнесу
Бар'єри сертифікації існують на закордонних ринках. Китай, Європа та Сполучені Штати видавали відповідні стандарти сертифікації щодо стягнення пали, а проходження сертифікації є необхідною умовою для виходу на ринок. Стандарти сертифікації Китаю включають CQC тощо, але на даний момент обов'язкового стандарту сертифікації немає. Стандарти сертифікації в Сполучених Штатах включають UL, FCC, Energy Star тощо. Стандарти сертифікації в Європейському Союзі є в основному сертифікацією СЕ, а деякі європейські країни також запропонували власні стандарти сертифікації. В цілому труднощами стандартів сертифікації є Сполучені Штати> Європа> Китай.
2.2. Внутрішня: Висока концентрація операційного кінця, жорстока конкуренція у всьому ланці купу та постійне зростання простору
Концентрація вітчизняних операторів зарядки порівняно висока, і в цілому змаганнях є багато конкурентів, а макет відносно розсіяний. З точки зору зарядки операторів ворсу, зарядки телефону та xingxing становлять майже 40%ринку загальнодоступної зарядки, а концентрація ринку є відносно високою, CR5 = 69,1%, CR10 = 86,9%, з яких загальнодоступний ринок постійного струму CR5 = 80,7%, ринок комунікаційних комунікацій CR5 = 65,8%. Дивлячись на весь ринок знизу до вершини, різні оператори також сформували різні моделі, такі як телефон, зарядка Xingxing тощо, викладаючи вгорі та вниз за течією промислового ланцюга, включаючи весь виробничий процес, а також є такі, як зарядка Xiaoju, хмарна швидка зарядка тощо, що приймає світло моделі актів, забезпечує рішення зарядних станцій третій частті. У Китаї є багато виробників цілих паль. За винятком вертикальних моделей інтеграції, таких як телефонна та зіркова зарядка, вся структура ворсу відносно розсіяна.
Очікується, що кількість загальнодоступних палі в моїй країні досягне 7,6 мільйонів до 2030 року. Враховуючи розвиток нової промисловості енергетичного транспортного засобу моєї країни та планування політики країни, провінцій та міст, за оцінками, до 2025 та 2030 рр. Кількість загальнодоступних палі в Китаї досягне 4,4 мільйона та 7,6 мільйонів, а 2022-2025 та 2025 р. відповідно. У той же час, частка громадських палив, що швидко стягуються, також поступово зростатимуть. За підрахунками, до 2030 року 47,4% загальнодоступних палець будуть швидко заряджені палі, що ще більше покращує досвід користувачів.
2.3. Європа: Будівництво зарядних палі прискорюється, а частка швидкої зарядки палі збільшується
Взяття Великобританії як приклад, концентрація ринку операторів зарядки ворсу нижча, ніж у Китаю. Як одна з найважливіших країн з енергетики в Європі, кількість загальнодоступних палив у Великобританії складе 9,9% у 2022 році. З точки зору британського ринку зарядки, загальна концентрація ринку нижча, ніж у китайського ринку. На ринку загальнодоступних зарядних пагорбів, убійність, Pod Point, імпульс BP тощо мають більш високу частку ринку, CR5 = 45,3%. Громадські палі швидкої зарядки та ультрашвидкі палі зарядки серед них, Instavolt, BP Pulse та Tesla Supercharger (включаючи відкриті та специфічні для Tesla) становили більше 10%, а CR5 = 52,7%. З усього виробництва купи, основні учасники ринку включають ABB, Siemens, Schneider та інших промислових гігантів у галузі електрифікації, а також енергетичні компанії, які реалізують макет індустрії зарядки за рахунок придбання. Наприклад, ВР придбав одну з найбільших компаній з зарядки електромобілів у Великобританії у 2018 році. 1. Chargemaster та Shell придбали Ubitricity, а інші - у 2021 році (BP та Shell - це гіганти нафтової промисловості).
У 2030 році очікується, що кількість палі загальнодоступних зарядки в Європі досягне 2,38 мільйонів, а частка палі швидкої зарядки продовжуватиме зростати. Згідно з підрахунками, до 2025 та 2030 рр. Кількість загальнодоступних палив у Європі досягне 1,2 мільйона та 2,38 мільйонів відповідно, а CAGR 2022-2025E та 2025E-20130E становитиме 32,8% та 14,7% відповідно. Буде домінувати, але частка суспільних палі швидкої зарядки також збільшується. За підрахунками, до 2030 року 20,2% палець для публічної зарядки будуть швидко заряджені палі.
2.4. Сполучені Штати: Ринковий простір є більш гнучким, а місцеві бренди в даний час домінують
Концентрація ринку мережі в США вища, ніж у Китаї та Європі, і місцеві бренди домінують. З точки зору кількості веб -сайтів, що займаються зарядами, ChargePoint займає провідну позицію з часткою 54,9%, а потім Tesla з 10,9% (включаючи рівень 2 та постійного струму), а потім Blink та Semacharge, які також є американськими компаніями. З точки зору кількості зарядних портів EVSE, ChargePoint все ще вищий, ніж інші компанії, що становить 39,3%, а за ним - Tesla, що становить 23,2% (включаючи рівень 2 та постійного струму), а потім переважно американські компанії.
У 2030 році очікується, що кількість суспільних палі в США досягне 1,38 мільйона, а частка палив швидкої зарядки продовжить вдосконалюватися. За підрахунками, до 2025 та 2030 рр. Кількість загальнодоступних палець у США досягне 550 000 та 1,38 мільйона відповідно, а CAGR 2022-2025E та 2025E-20133E буде відповідно 62,6% та 20,2%. Подібно до ситуації в Європі, повільні зарядні палі все ще займають більшість, але частка палі швидкої зарядки продовжуватиме вдосконалюватися. За підрахунками, до 2030 року 27,5% палець для публічної зарядки будуть швидко заряджені палі.
2,5. Розрахунок ринку
Виходячи з вищезазначеного аналізу промисловості громадської зарядки в Китаї, Європі та Сполучених Штатах, передбачається, що кількість палець для публічної зарядки зросте в CAGR протягом 2022-2025E, а кількість нових палі зарядки щороку буде отримана шляхом відсторонення кількості холдингів. Що стосується ціни на продукцію, то вітчизняні повільні зарядки ціни коштують 2000-4000 юанів/встановлених, а іноземні ціни-300-600 доларів/встановлені (тобто 2100-4 300 юанів/набір). Ціна вітчизняних палив швидкого зарядки потужністю 120 кВт становить 50 000-70 000 юанів/встановлених, тоді як ціна іноземних товарів 50-350 кВт може досягти 30 000-150 000 доларів/встановлених, а ціна 120 кВт палі швидкого зарядки становить близько 50 000-60 000 доларів/набір. За підрахунками, до 2025 року загальний ринковий простір громадських зарядних палець у Китаї, Європі та США досягне 71,06 мільярдів юанів.
3. Аналіз ключових компаній
За кордоном компанії, що займається зарядкою, включають ChargePoint, Evbox, Blink, BP Pulse, Shell, ABB, Siemens тощо. Внутрішні компанії включають Autel, Sinexcel,Chinaevse, Tgood, Gresgying і т. Д. Серед них вітчизняні кусові компанії також досягли певного прогресу в поїздці за кордон. Наприклад, деякі продукти Chinaevse отримали UL, CSA, сертифікацію Energy Star у США та CE, UKCA, MID сертифікація в Європейському Союзі. Chinaevse увійшов до списку ВР постачальників та виробників.
Час посади: липень-10-2023